Schemat importu faktur "paliwowych" z odliczeniem 75% KUP - rewizor gt
Jak stworzyć schemat importu faktur z odliczeniem 75% KUP do programu Rewizor GT?
Gdy mamy gotowy schemat importu faktur zakupowych, potrzebujemy stworzyć jeszcze schemat importu faktur "paliwowych".
Tworzenie schematu importu
Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Widok -> Ewidencje pomocnicze -> Schematy importu i dekretacji.
Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy dowolny schemat importu faktur kosztowych i klikamy Powiel.
Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Paliwo 75% KUP i 50% VAT.
Kryteria wyboru dokumentów
Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 75% odliczeniem KUP.
Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo75-50 - dzięki temu:
będziemy mogli ją łatwo zapamiętać,
jest ona dostatecznie czytelna na pierwszy rzut oka,
rezygnując ze spacji minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędu przy imporcie faktur.
Ważne: musimy pilnować, aby kategoria wpisywana w Scanye była dokładnie tą samą kategorią co kategoria wybrana przez nas w schemacie importu.
Import do księgi handlowej
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do księgi handlowej poprzez zaznaczenie kratki przy nazwie.
Niżej możemy wybrać rejestr oraz daty. W przypadku szczególnym PIT wybieramy odliczenie 75%.
W część kont księgowych:
wybieramy konto rozrachunkowe dostawców, przypisujemy do niego kartotekę dostawcy oraz wartość brutto,
wybieramy konto do księgowania podlegającej kosztom uzyskania przychodu pod faktury "paliwowe" i przypisujemy do niego wartość podlegającą KUP,
wybieramy konto NKUP pod faktury "paliwowe" i przypisujemy do niego wartość niepodlegającą KUP,
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia.
Jeśli prowadzimy analitykę podatku VAT z rozbiciem na poszczególne stawki podatku VAT to zamiast ostatniego z wyżej wymienionych kont:
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 23% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce,
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 8% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce.
Import do ewidencji VAT
W tej sekcji zmieniamy cel zakupu na mieszany oraz wybieramy przypadek szczególny VAT 50%.
Inne
W tej zakładce możemy dodać uwagi na dekrecie lub ewidencji VAT oraz kwoty użytkownika. Nie jest ona niezbędna do prawidłowego importu i dekretacji.
Musimy natomiast pamiętać o zaznaczeniu kratki przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rewizor przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FZ do numeru oryginalnego faktury.
Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnijmy się jeszcze, że podczas importu nie kontrahenci nie zostaną powieleni. Możemy teraz przejść do importu faktur.