Tworzenie schematu księgowania dla TAxPRO

W tym artykule pokażę Ci jak stworzyć swój pierwszy prosty schemat księgowania w Scanye dla programu księgowego TaxPro.

Jeśli wolisz wersję video to tutaj znajdziesz krótki filmik od mojej koleżanki z zespołu Oli.

Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę na Scanye pod program TaxPro.

Schematy zapewniają:

  • przypisanie konta księgowego do opisu,

  • stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,

  • przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.

Jak wykorzystać schematy księgowania w Twojej pracy?

Przygotuj odpowiedni schemat, gdy będziesz go potrzebować.

Schematy księgowania w Scanye zostały przygotowane w ten sposób, abyś mogła tworzyć je na bieżąco. Gdy zaczynasz pracę na nowym formularzu, podczas potwierdzania pierwszej faktury wystarczy, że przejdziesz tylko kilka kroków. Przykładowo dla księgowania pozostałych wydatków:-

  • kliknij w przycisk Nowy schemat, co przeniesie Cię do takiego okna:

  • kliknij w Stwórz schemat od zera i pokaże Ci się takie okno:

  • Uzupełnij pola:

  • Nazwa schematu,

To wybrana przez Ciebie nazwa, która ułatwi Ci rozpoznanie zastosowanego sposobu księgowania. Przykładowo, gdy rozliczasz paliwo, możesz nazwać schemat "Paliwo - Opel Szefa" albo "Paliwo75-50".

  • Opis faktury,

  • Faktura (sprzedażowa/zakupowa)

Dekret księgowy dla FV zakupowych:

  • Dekret - wybieramy tu kolumnę KPIR, stawkę ryczałtu albo zapis tylko VAT (ostatnie cztery opcje w zakupach i ostatnia opcja w sprzedaży),

  • Odliczenie PIT - określ odpowiednią wartość kwoty KUP wybierając z listy rozwijanej.

  • Pole Konto określamy zgodnie z ustalonym kontem w TaxPro. Pamiętaj, że to pole fakultatywne. WAŻNE - to konto musi być uprzednio w TAXpro zdefiniowane. W przeciwnym razie podczas importu wyskoczy błąd.

  • Dla FV sprzedażowych, jedyną różnicą jest brak pola Odliczenie PIT i Odliczenie VAT w formularzu.

  • Oznaczenie dowodu, czyli rodzaj przetwarzanego dokumentu - do wyboru z listy rozwijanej.

  • VAT równoległy dla faktur zagranicznych, możemy określić w tym okienku, wybierając opcje z listy rozwijanej.

  • Kliknij w Utwórz schemat (w prawym dolnym rogu)

Brawo, stworzyłaś swój pierwszy schemat w Scanye!

W dalszej kolejności, potwierdź kilka faktur z tym schematem i zaimportuj je do programu księgowego.

Pamiętaj też, że jeśli nie chcesz przypisać konta księgowego do opisu, przy prostych fakturach rozchodu/przychodu zawsze możesz po prostu uzupełnić pole Opis faktury już na ekranie potwierdzania faktury.

W obu scenariuszach, zapamiętamy określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.

W tym miejscu, również możesz przejść do okna edycji schematu, klikając w zielony ołówek, a także w przypadku potwierdzania więcej niż jednej faktury, zachować zapisany schemat klikając w symbol kłódki.Ikonką kosza usuniesz schemat - zapoznaj się uważnie z komunikatem, który wtedy wyskoczy.

W obu scenariuszach, zapamiętamy określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o schematach, odwiedź nasze FAQ i inne artykuły o schematach księgowania.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na czacie w prawym dolnym rogu aplikacji.